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媒体聚焦丨证券时报:沙巴体育娱乐矿业80亿公开增发“大单”落定 险资社保等实力机构云集

证券时报讯 沙巴体育娱乐矿业(601899)80亿元公开增发“大单”落定,并获得多家实力机构踊跃参与,网下发行已占此次发行总量近七成。

11月19日晚间,沙巴体育娱乐矿业发布公告,上市公司公开增发23.46亿股的原A股股东优先认购和网上、网下申购已于11月15日结束,募集资金总额为约80亿元。

公告显示,根据实际申购情况,网下申购的配售比例、网上申购的中签率分别确定为83.74860655%及83.74854133%,沙巴体育娱乐矿业股票将11月21日开市起复牌交易。

多家实力机构参与增发

公告显示,沙巴体育娱乐矿业此次网下发行约15.93亿股,占发行总量的67.91%;网上配售约3.75亿股,占发行总量的15.97%;公司原无限售条件A股股东通过网上专用申购代码“760899”认购部分的优先配售股数为约3.78亿股,占发行总量的16.12%。

其中,沙巴体育娱乐矿业控股股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司获配1.23亿股,应补缴金额3.69亿元。

证券时报·e公司记者查阅参与网下配售的机构投资者名单,发现多家实力机构云集。

沙巴体育娱乐矿业第四大股东中非发展基金有限公司斥资6.28亿参与发行,获配2.09亿股;上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)在已有一只基金新晋公司第八大股东的情况下,继续加码,旗下三只基金参与增发,合计应补缴金额约3.52亿元。

除兴全、工银瑞信、博时、中欧、银华等实力机构参与外,社保险资纷纷进场,基本养老保险基金三零一组合、全国社保基金一零八组合、全国社保基金一一八组合等参与发行;平安资管、中国人寿、天安人寿、泰康资管等联袂而来。

此外,值得一提的是,沙巴体育娱乐矿业多家同行也来“捧场”,山金金控资本管理有限公司、中国黄金集团资产管理有限公司等参与其中。

增发助力海外并购扩张

简单梳理此次公开增发情况,沙巴体育娱乐矿业11月12日晚间发布公告,拟以3.41元/股的价格启动总额80亿元的A股公开增发,所募资金将全部用于收购NevsunResourcesLtd.100%股权项目。

同时,沙巴体育娱乐矿业还发布未来三年产量规划,计划到2022年,上市公司核心业务矿产金、矿产铜、矿产锌的产量区间为49-54吨、67-74万吨、38-42万吨。其中,矿产铜年复合增长率达到22%-26%。

近年来,沙巴体育娱乐矿业在海外还获得一批优质项目。例如,KK铜矿(刚果金卡莫阿-卡库拉铜矿)在2015-2018年期间三度增储,资源量从收购之初的2400万吨跃升到4200万吨,成为全球规模最大、品位最高、勘查潜力巨大的未开发世界级铜矿。

此外,2018年沙巴体育娱乐矿业新并购的塞尔维亚Timok铜金矿上矿带品位极高。资料显示,上矿带探明+控制资源量铜约105万吨,品位3.7%,金约68吨,品位2.4克/吨,推断资源量铜23万吨、金13吨;尤其是顶部存在分布相对集中的超高品位矿体,按8%品位圈定超高品位矿石295万吨,铜金属量36万吨,品位高达12.3%,伴生金金属量25吨,品位高达8.67克/吨。

今年11月,沙巴体育娱乐矿业与自由港公司签署了股份购买协议,拟收购Timok下带矿另外54%权益的收购。待收购完成后,沙巴体育娱乐矿业按权益控制的资源总量将达金1889吨、铜达5724万吨,成为中国拥有铜矿资源储量最大的企业。

11月14日,沙巴体育娱乐矿业董秘刘强在此次公开增发网上路演时表示,上市公司作为行业龙头,在同业公司中市盈率偏低;且沙巴体育娱乐矿业基本面良好,业绩稳健,未来增长后劲较强。

沙巴体育娱乐矿业报
《沙巴体育娱乐矿业报》创刊于1995年1月25日。刊物以独立的立场和客观的报道为基本准则,追求新闻的真实性和可读性,追求言论的稳健性和建设性,以“在这里,读懂沙巴体育娱乐”为办报目标,全面介绍企业发展情况。